Trata-se de um Spin-off de “Agente 86?, ou seja, um filme baseado em personagens secundários da atração principal. No caso, serão o expert em tecnologia Bruce, interpretado por Masi Oka (da série Heroes), e seu assistente Lloyd, vivido por Nate Torrance (da série Studio 60 on the Sunset Strip). A trama do filme segue paralelamente à de Agente 86 e mostrará o que a dupla aprontou na sede da Controle enquanto os agente 86 e 99 salvavam o planeta da Kaos.

No final do século XXI surge uma subcultura de seres humanos, derivada de uma mutação genética que causa aumento de velocidade, força e inteligência. À medida que mais pessoas são infectadas o governo fica aterrorizado, tentando combater a mutação aprisionando as pessoas contaminadas e colocando-as em quarentena. Com o fracasso de seus esforços, o governo decide eliminar as pessoas contaminadas. Para evitar que isto ocorra Violet (Milla Jovovich), uma mulher que possui grande experiência nas artes marciais e que consegue se esconder como um camaleão, decide combater o governo.